В этой главе игроки погружаются в таинственный мир Апокрифа, где обитает даэдрический принц Хермиус Мора. Он является хранителем всех знаний и секретов, которые когда-либо существовали или будут существовать. Но не все желают, чтобы эти знания оставались в безопасности. Некоторые тёмные силы пытаются украсть одну из самых опасных тайн, способную разрушить всю реальность. Игрокам предстоит стать союзниками Моры и помочь ему защитить своё царство от врагов.
Основным регионом DLC становится восточная часть Морровинда, известная как полуостров Телванни. Это земля данмеров, где растут огромные грибы и живут разнообразные насекомые. Здесь игроки могут увидеть не только знакомые из прошлых игр серии The Elder Scrolls места, но и новые локации. Также в игре появляется город Некром — священное место похорон и культа предков для данмеров.
Помимо всего этого, в игру был добавлен новый класс — мастер рун. Это маги, которые используют древние руны для создания мощных эффектов. Они могут призывать на свою сторону щупальца из Апокрифа, лечить и защищать своих товарищей или наносить урон врагам. У них есть три ветки способностей: «Книжный вестник», «Солдат Апокрифа» и «Исцеляющие руны». Мастер рун может перемещаться по полю боя с помощью порталов и ослаблять противников своими магическими атаками.
Получай за это бонусы, которые можно тратить на ценные призы.